Tu panel de control

Lo primero que ves al entrar. Resume cómo va el negocio en el período que elijas, te dice qué falta por configurar y da acceso directo a lo que más se usa.

1. Mira cuánto te falta configurar

   Arriba, Configuración esencial dice cuántas tareas llevas (por ejemplo «4/7», 57 %) y cuántas faltan. Ver qué falta abre el Centro de tareas, que se explica en el último paso.

2. Elige el período

   Hoy, Semana, Mes, Trimestre o Año. Todo lo que está abajo se recalcula con ese rango, que aparece escrito debajo («Rango: 2026-01-01 → 2026-12-31») junto con la granularidad y la moneda, para que no haya dudas.

3. Filtra por sede

   Sede deja ver el consolidado (Todas las sedes) o un punto de venta en particular. Más filtros afina el resto.

4. Lee los cuatro indicadores

   Cada indicador dice debajo qué cuenta, para que no haya que adivinarlo:

   • Ventas del período: sin IVA y neto de notas crédito, de las sedes que elegiste.
   • Recaudo neto del período: los pagos con respaldo en tesorería, lo que efectivamente entró.
   • Facturas emitidas (sin anuladas ni devueltas): las facturas de venta, sin contar las del POS.
   • Cartera vencida: lo que tus clientes ya debieron pagarte, con cuántos clientes tienen saldo vencido.

   La diferencia entre ventas y recaudo es, en buena parte, lo que te deben.

   

5. Revisa las gráficas

   Tendencia de ventas, estado de las facturas y los productos que más se venden.

6. Usa los accesos rápidos

   A la derecha del encabezado: Crear factura de venta, Abrir POS, Producto (crea uno nuevo) y Pregúntale a Ally IA, que abre el asistente para preguntarle por tus cifras.

7. Si vienes de otro sistema

   El bloque de importación sube tu catálogo, tus contactos y tus saldos desde un Excel. No hace falta que sea la plantilla de Ally360: reconoce las columnas de tu archivo. El paso a paso está en Carga masiva.

8. Termina lo que quedó pendiente

   El porcentaje de onboarding junto a tu nombre abre el Centro de tareas: la lista de lo que falta por configurar, agrupada por área y con el módulo al que pertenece cada punto. Las tareas hechas quedan tachadas, y las que bloquean algo —por ejemplo, impuestos activos sin cuenta contable asignada— aparecen marcadas. Arriba, Configuración esencial dice cuántas tareas llevas («4/7», 57 %) y cuántas faltan. Cada tarea pendiente dice exactamente qué falta y trae su botón: en una empresa nueva, Completa los datos de tu empresa pide la dirección, el teléfono, la actividad económica, el CIIU y el municipio DANE, obligatorios para facturar ante la DIAN, con Completar datos; Configura tu información exógena lleva a Configurar exógena. Esc cierra el panel.